資産は順調に増えてますか？
私は、1300万円に乗ってきました。6月決算銘柄が権利落ち後も強く。また、６月ということでボーナスの一部を投資に回せたことが大きいかと思います。
6月ということで、住民税の決定通知が来ましたが、高すぎます。
資産の状況
| 項目 | 金額 | 年初 |
|---|---|---|
| 国内株式 | 6,045,858円 | 5,039,119円 |
| 投資信託 | 1,370,419円 | 1,260,319円 |
| うち国内 | 283,644円 | 321,043円 |
| うち海外 | 1,086,775円 | 939,276円 |
| 確定拠出年金（401K） | 5,585,697円 | 5,405,708円 |
| 総額 | 13,001,974円 | 11,705,146円 |
国内株式の状況
６月の優待銘柄を新たにお迎えするため日経２２５関連の投信を一部売却しました。三菱鉛筆、QBハウスHDを新たにお迎えしました。（QBハウスは、すでにさよならしました。）
配当いただける銘柄は６月ありますが、優待いただける銘柄はほとんどありません。
2025年も半分終わったところで日経平均４万円台を回復しましたが、トランプ関税の影響は読めません。また、参院選の動向も株価にどう影響を及ぼすのでしょうか。
投資進捗
実は、３人の子供たちがいるわけです。401Kはいくらあっても利用できませんが、それ以外の部分については学費などが一時的に収入を超えますのでその時に配当益や取崩しで活用する予定です。
ざっと、740万が現在になります。あと9年、8年で2000万近くまで持っていきたいところです。少なくとも1500万程度あれば、あまり取り崩さずに運用益部分だけでなんとかなる想定です。
